摘要:未来美的集团将与 KUKA 共同开发工业 4.0 智能制造生态系统和以服务机器人为代表的智能家居明星产品，预期双方合作将实现“一加一大于二”的显着成效， 助力美
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家电巨头布局国际化宏图，内生外延驱动成长 我们测算如果 2017~2019 年中国商品房销售面积复合增速达5.5%， 则家电内销量复合增速可达空调 8.9%、 洗衣机 6.85%、冰箱 6.3%。由于明星产品，预期双方合作将实现“一加一大于二”的显着成效， 助力美的集团完成从“美”到“智”的历史跨越， 不断带来超预期的表现， 持续巩固全球龙头强者恒强的竞争力。 盈利预测与投资建议 预计美的集团在2017/2018/2019年营业收入可达 2048亿元/2253亿元/2427 亿元，分别同比增长 28%/10%/8%，归母净利润可达167 亿元/187 亿元/208 亿元，分别同比增长 14%/12%/11%，对应 EPS 为 2.58 元/2.89 元/3.21 元，对应 PE 为 14 倍/13 倍/11 倍；如果分别对家电和机器人业绩给予 14 倍和 60 倍估值， 则对应六个月目标股价为 38.8 元/股， 基于美的集团在全球家电和智能制造领域的龙头地位，首次覆盖， 给予“买入”评级。 风险提示 家电需求波动风险， 溢价摊销预期风险 (责任编辑：DF078) (责任编辑：admin) |
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