摘要:格力电器复牌以后，第三个板打开，提供投资机会。6 月零售数据大幅回升，7 月出货增速转正，空调内销迎来拐点，未来一年基于低基数的高增长趋势明确。中性预期下，公司17 年有望实现主业业绩165 亿元，给予10-12 倍估值，对应市值1650-1980 亿元。若考虑新能
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格力电器复牌以后，第三个板打开，提供投资机会。6 月零售数据大幅回升，7 月出货增速转正，空调内销迎来拐点，未来一年基于低基数的高增长趋势明确。中性预期下，公司17 年有望实现主业业绩165 亿元，给予10-12 倍估值，对应市值1650-1980 亿元。若考虑新能源汽车业务并表，银隆承诺17 年实现业绩10 亿元，给予30 倍PE，对应300 亿市值，加上主业合计目标市值1950-2280 亿元，预计市值翻倍可期。不考虑银隆并表，预计公司今明两年EPS 2.40、2.75 元，同比增长14.97%、14.96%，给予17 年12 倍PE，目标价33 元，＂买入＂评级。 风险提示：交易不达预期，业务扩展不达预期。 (责任编辑：admin) |
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