正荣地产净负债率高伸手频要钱 上市14个月融资167亿(2)

　　2018年11月29日，正荣地产发布公告，公司全资附属正荣地产控股股份有限公司决定根据上海证券交易所出具的无异议函向中国的合资格投资者发行购房尾款应收账款的资产支持证券(ABS)，本金额为人民币10.84亿元，管理人为天风证券股份有限公司。

　　资产支持证券将分两个份额在上海证券交易所发行，第一种即是资产支持证券优先级份额，发行金额为人民币10.29亿元，两年期，发行利率7.2%。第二种即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币5500万元，两年期，无固定利率。

　　2019年1月16日，正荣地产公告称，额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据，年利率10.5%。正荣地产及附属公司担保人与德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰就额外票据发行订立购买协议。上述机构已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席牵头人及联席账簿管理人，同时也是本次票据的初始买家。

　　公告显示，此次票据将与2018年6月28日发行的2.5亿美元、2020年到期年利率10.5%的优先票据合并及构成单一系列。正荣地产计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

　　2019年2月12日，正荣地产发布公告称，拟发行2.3亿美元优先票据，年息9.80%，于2021年到期。该票据将于香港联交所上市发行。公告披露，相关协议方包括德意志银行、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰等多家银行或机构。正荣地产表示，该票据发行将用于支付现有债务。

　　2019年3月3日，正荣地产公告，公司及附属公司担保人与渣打银行、BNP PARIBAS、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议。公司计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

(责任编辑：李静)