摘要:综合来看，冶炼厂盈利的扩大引起的潜在扩产动力和高企的库存令铝价承压，但环保检查的趋严以及目前氧化铝厂商有减产倾向，对铝价形成支撑。预计沪铝主力日继续回
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摘要 每日期货公司的晨会观点及对国内各期货商品品种点评。 中州期货研发部2017年6月1日【星期四】观点汇总 品种日线趋势日内观点操作建议趋势强度 豆粕空头弱势下行，压力位2700空单止盈位下调至2700，中线持有★★ 豆油空头持续调整，空单设好止盈谨慎持有空单持有★★ 棉花震荡偏空小幅上涨，上方压力位15700短线逢高沽空★ 螺纹多头低开震荡，支撑3000反弹沽空★★ 铁矿空头弱势运行，支撑400偏空参与★★★ 黄金震荡偏多，区间280-285短多减持★ 橡胶空头震荡偏空，区间12000-13000逢高短空★ 塑料震荡偏空昨日多头大幅减仓，今日防范低位接回，前空谨慎持有前空谨慎持有★ 甲醇偏空前空持有前空持有★★ 沪铜震荡震荡偏空思路，关注MA20支撑力度短空参与★★ 沪铝震荡震荡偏空思路，关注13630附近支撑短空参与★★ 沪锌震荡震荡偏空思路，关注MA20支撑力度短空参与★★ 【基本面概况】 ★ 粕类 经过大幅下挫，隔夜美豆迎来技术性休整，7月合约小幅收高4美分。 2、美国农业部周一晚公布，美国大豆种植率为67%，接近五年均值68%。 中国压榨进口大豆的利润下降，可能限制中国的大豆进口量。 3、美国农业部(USDA)周二公布的数据显示，截至2017年5月25日当周，美国大豆出口检验量为335,519吨，前一周修正后为354,165吨，初值为348,535吨。 4、昨日沿海地区豆粕现货行情报价下调20-50元/吨。其中，山东烟台地区油厂豆粕价格：43%蛋白：2630元/吨，跌40元/吨。天津地区行情油厂豆粕价格：43%蛋白：2710元/吨，跌50元/吨；秦皇岛地区油厂豆粕价格：43%蛋白：2720元/吨，跌20元/吨。广东东莞地区油厂豆粕价格：43%蛋白：2720元/吨，跌10元/吨。 5、结论：昨日商品市场集体暴跌，凸显市场对经济下行的担忧。豆粕在外部压力和自身供大于求的背景下，遭遇重挫，基本面偏空无疑，不过经过昨日宣泄，空头动能得到一定释放，短期或迎来震荡走势，中线空单持有，短线注意止盈。 ★ 油脂 1、美国能源资料协会(EIA)公布，3月用于生产生物柴油的豆油数量累计为3.69亿磅，持平于2月。 2、为争取加薪，阿根廷港口的民间谷物检验工作者于周三开始为期48小时的罢工活动，而就在一天前，政府检验工作者启动了为期三天的罢工。目前正值阿根廷2016/17年度大豆的收割阶段。政府卫生检验部门Senasa周二开始的罢工则导致大豆及其他未加工农产品的运输暂停。 3、印尼棕榈油协会周三公布的报告显示，印尼4月底棕榈油库存降至88.80万吨，不足2016年度的四分之一。数据显示，2016年度印尼棕榈油库存为375万吨，今年3月底接近140万吨。 4、马来西亚森那美集团执行长Mohd Bakke Salleh周三表示，未来六个月，毛棕榈油价格将守在每吨2500马币(584美元)上方。 5、船运调查机构SGS周三公布的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长15.4%，至1,310,320吨，马来西亚4月棕榈油出口量为1,135,340吨。 6、结论：油脂持续下跌，短期延续调整的势头，空单设好止盈谨慎持有。 ★ 棉花 1、美国棉花生产报告显示，截至5月28日，美国棉花种植进度63%，环比前周增加11个百分点，上年同比增加6个百分点。美国棉花现蕾进度7%，上年同比增加2个百分点。 2、印度棉花协会的最新预测显示，16/17年度印度棉花产量为586.5万吨，总供应量为697.8万吨，国内消费量510万吨，供给过剩187.8万吨。截至5月底，新上市量累计达520.6吨，高于去年同期378.2万吨，大约完成产量预测的90%。印度17/18年度的播种已在北部地区展开，由于棉价高，今年播种面积预计增加。 3、5月31日，储备棉管理总公司挂牌出库销售储备2.94万吨，实际成交率69.94%，成交平均价格15045元/吨，较前一日价格下调347元/吨，折3128价格16242元/吨，较前一日价格下调417元/吨。当日地产棉成交10439.388吨，成交均价14543元/吨，平均加价283元/吨；新疆棉10152.108吨，全部成交，成交均价15537元/吨，平均加价1010元/吨。 4、结论：今年全球棉花播种面积预期增加，国内棉花供给宽松，棉价上涨压力较大，可择机逢高沽空近月合约。 ★ 螺纹铁矿 1、人民币汇率继续上演逼空行情，离岸人民币兑美元涨逾600点，日内连续升破6.82、6.81、6.8、6.79、6.78、6.77、6.76七道关口，续创7个月新高。 2、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，5月份为54.8%，较上月回升5.7个百分点，结束之前的两连跌，并反弹至2016年5月份以来的最高。 3、据中钢协数据，5月中旬，重点统计钢铁企业粗钢、生铁和钢材日均产量分别为180.5万吨、168.78万吨和172.24万吨，分别较5月上旬增长0.37%、下降0.88%和增长1.05%。截至5月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1351.02万吨，较5月上旬末下降1.3%，较4月中旬末下降7.2%；库存周转天数为7.84天，较5月上旬末减少0.18天，较4月中旬末减少0.55天。 结论：螺纹1710低开震荡，技术上弱势明显，反弹沽空参与；铁矿石1709弱势运行，港口高库存施压，弱势格局料将延续，空单继续持有。 ★黄金 1、周三COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元，涨幅0.8%，报1275.40美元/盎司，5月份累涨约0.6%。但美联储公布经济景气状况褐皮书报告后，金价有所回落。 2 、截至周三(5月31日)，全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为27246434.1盎司或847.45吨，较前一交易日持平。 3、结论：黄金上行乏力，建议投资者多单择机离场，关注10日均线支撑。 ★天胶 1、上海地区15年全乳胶12250元/吨；衡水地区15年国营全乳无税价格在18500元/吨；云南地区16年全乳胶报价13200元/吨，SCR5报12800元/吨；广东越南3L报14100元/吨。美金胶方面，青岛保税区泰三报1800美元/吨，泰标现货报1490美元/吨。 2、结论：沪胶供应呈现宽松格局，上方各条均线压制较强，期价后市存在下行可能，由于期价与均线存在较大乖离，短期存在反弹空间，建议投资者逢高短空操作为宜，关注5日均线压制。 ★塑料PP 利比亚和尼日比亚产量增加抵消了其他成员国履行减产协议的影响，5月份欧佩克原油日产量增加。欧美原油期货继续下跌至三周以来最低。欧美原油期货收盘后，美国石油学会发布的数据显示，上周美国原油库存继续大幅度下降，国际油价缩窄跌幅。周三(5月31日)WTI原油7月期货结算价每桶48.32美元，比前一交易日下跌1.34美元，跌幅2.7%，交易区间47.73-49.71美元；布伦特原油7月期货结算价每桶50.31美元，比前一交易日下跌1.53美元，跌幅3.0%，交易区间49.81-51.92美元。布伦特原油7月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶1.99美元，为近5周以来最低，比周二缩窄0.19美元。华北线性市场成交9050-9150，华东市场成交9150-9500，出厂价方面，节后各大区以稳为主，市场等待新月价格公布，成交方面，套保货源出货，拉低市场低端价格，基本L1709+80附近成交，下游刚需采购为主，中煤暂不开单，华东油化料线性货源较紧，代理+100至150出货，预售货源为主。神华竞拍仍无线性放货。抚顺今日起大修。供应量后期逐步恢复恐利空价格。PP华东现货市场成交7800-8000，煤化工成交尚可，部分套保出货，盘面-100附近下游零星小单采购，禾元定价7950，成交尚可，东华当日无竞拍，现货买气清淡，华北成交7750-7900，煤化工货源成交较好，市场整体成交气氛清淡。 结论： L1709前空谨慎持有。 ★甲醇 (责任编辑：admin) |
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